Настройка на управление на търговията 1s 8. Как да организирате продажби на дребно

За удобство на потребителите и ускоряване на процеса на попълване на първоначалните параметри на информационната база, конфигурацията за управление на търговията версия 11.1 има вграден асистент за обработка за попълване на настройки и директории.

Можете да го отворите от секцията Администриране, ако в секцията Първоначално попълване последвате връзката Първоначално попълване:

Прозорецът Първоначално попълване ще се отвори в нов раздел, в който можете да извършвате операции за първоначално попълване на информационната база, въвеждане на първоначални салда, както и прехвърляне на данни от други системи, които вече се използват за счетоводство:

Най-удобният начин за въвеждане на първична информация в базата данни е използването на Асистента за попълване на настройки и директории, който е предназначен за въвеждане на първоначални настройки и попълване на директории, както и за настройка на счетоводни параметри.

Всички настройки са групирани в 4 раздела:

• Основни настройки;
• Създаване на подсистеми, които използват артикулно отчитане;
• Ограничение на достъпа;
• Въвеждане на начални салда.

Стъпка 1. Основни настройки

Разделът ви моли да попълните информация за следните точки:

• Информация за организацията;
• Настройка на касов апарат;
• Създаване на банкова сметка;
• Фирмена структура;

За удобство при наблюдение на попълването на базата данни 1C UT 11.1 е възможно да се поставят марки на завършените етапи:

Някои параметри са зададени по подразбиране, но могат да се редактират:

В раздела Организации се конфигурират параметри като възможност за поддържане на записи за няколко организации, използване на подразделения, вътрешни трансфери на стоки, необходимост от контрол на продуктови баланси, както и отделни операции за регулирано и управленско счетоводство:

В раздела Валути се задава стойността на регулираните и управленските счетоводни валути (по подразбиране е рублата), както и възможността за използване на няколко валути за отразяване на транзакции:

В раздел Каса се посочва дали се използват следните параметри: няколко каси и банкови сметки в предприятието, заявки за разходване на средства, плащане с платежни карти, договори за заем и депозит, пълномощни за получаване на стоково-материални ценности:

Тук можете да изберете и как да бъдат групирани платежните документи в базата данни - в общ дневник или в отделни дневници по видове документи.

Информация за организацията

Ако в предишния раздел в настройките е била избрана опцията Множество организации, връзката ще промени името си на Организации и когато щракнете върху нея, ще се отвори директорията Организации, която ще съхранява информация за всички създадени организации:

Като щракнете върху бутона Създаване, можете да изберете желания тип организация от падащия списък - юридическо лице или индивидуален предприемач:

Настройка на касов апарат

Ако е установена възможност за поддържане на валутно счетоводство, тогава списъкът с касови апарати също ще показва информация за валутата, използвана от този касов апарат:

Можете да добавите касов апарат, като щракнете върху бутона Създаване на касов апарат. Ще се отвори прозорецът Каса на организацията (Създаване):

• Полетата Организация и Име са задължителни;
• Ако само една организация поддържа записи в системата, полето Организация ще се попълни автоматично:

Касовите апарати могат да бъдат групирани според касовите книги на организацията. За да създадете нова касова книга, трябва да кликнете върху бутона Създаване на касова книга. Ще се отвори прозорецът Касова книга (Създаване):

Създаване на банкова сметка

За да създадете нова банкова сметка, трябва да кликнете върху бутона Създай. Ще се отвори прозорецът Организационна банкова сметка (Създаване). Необходимо е да попълните полетата Организация и Номер на сметка. Името ще се генерира автоматично:

Информацията за попълване е групирана в раздели:

• Банката, в която е открита сметката;
• Настройка на печат на платежни нареждания;
• Създаване на обмен с банка.

В раздела Банка, в която е открита сметката, попълнете информацията за банката, чрез която се извършват безналичните плащания. При въвеждане на информация в полето BIC автоматично се попълва останалата информация за банката:

В раздела Настройки за отпечатване на платежни нареждания можете да промените текста на името на организацията, който ще се показва в полето Платец, да конфигурирате опцията за показване на месеца (по подразбиране - като ден) и показване на сумата на плащането:

В раздела Bank Exchange Settings трябва да попълните информация за банковата програма, чрез която базата данни ще взаимодейства с банковата система, както и да посочите файловете за изтегляне и качване на данни, ако опцията за обмен трябва да бъде активирана:

Фирмена структура

Лявата част на формата е предназначена за показване на създадените подразделения по йерархия, дясната - за потребители, които принадлежат към избраното подразделение.

За да добавите ново разделение, трябва да кликнете върху бутона Създай. Отваря се прозорецът Отдел (Създаване). Необходимо е да попълните полето Име:

Потребител се добавя чрез щракване върху бутона Създаване. Ще се отвори прозорецът Потребител (създаване):

Потребителите могат да се комбинират в групи. Щракването върху връзката Групи за достъп ще отвори директория, предназначена да включва потребители, изпълняващи подобни функции в програмата, в групи и също така ви позволява да конфигурирате права и ограничения за тях:

Щракнете върху бутона Създаване, за да отворите прозореца на групата за достъп (създаване):

Необходимо е да попълните полето Име и в полето Профил да изберете стойност от предоставените профили в програмата 1C UT 11.1 или да създадете нов:

В табличния раздел Участници трябва да посочите онези потребители, които ще принадлежат към създаваната група. За да направите това, трябва да използвате бутона Избор и в прозореца Избор на членове на група за достъп, който се отваря, преместете необходимите потребители в колоната Избрани потребители и групи (ако опцията Потребителски групи е била отметната):

Стъпка 2. Настройване на подсистеми, които използват отчитане на артикули

Разделът включва асистенти за настройка на отчитане на запасите, покупки, както и маркетинг и продажби.

В помощника за настройки на артикули трябва последователно да направите настройки за отчитане на артикули, техните видове и групи, както и складове, като щракнете върху съответните връзки:

Асистентът за покупки се състои от раздели:

• Основни настройки:

Асистентът по маркетинг и продажби включва раздели:

• Основни настройки:

• Ценообразуване:

• Маркетингови събития:

• Управление на транзакции и CRM:

• Управление продажби:

• Управление на асортимента на дребно:

Как да създадете нов елемент в 1C UT 11, как да улесните въвеждането на нов елемент от потребителя и да сведете до минимум броя на грешките, които потребителите могат да направят при добавяне на нов елемент към информационната база - вижте нашия видео урок:

Стъпка 3. Настройване на ограничения за достъп

Стъпка 4. Въвеждане на начални салда

• Лявата таблична част съдържа йерархичен списък с видове транзакции, за които е възможно да се въвеждат документи за регистриране на първоначални салда за организацията.
• Дясната таблична част показва всички регистрирани документи:

За да регистрирате нов документ, трябва да кликнете върху бутона Създаване. Ще се отвори прозорецът Въвеждане на начални салда (създаване):

Тук трябва да изберете необходимата операция. При натискане на бутон Избор се отваря форма за създаване на нов документ за въвеждане на начални салда по избраната операция:

Необходимо е да изберете организация и да попълните информацията за въведената транзакция в табличния раздел. Техният състав варира в зависимост от избрания тип операция.

Тази статия разглежда софтуерната платформа 1C версия 8.3 (конфигурация) - Управление на търговията 11.1. Анализираме момента на инсталиране и конфигурация за работа.

На разположение:

ОС: Windows 7 x64

Софтуер: 1C Enterprise 8.x: Управление на търговията 11.1.x.x

Отиваме на уебсайта на 1C - https://users.v8.1c.ru/, щракнете върху връзката за актуализиране на програмата.

Въведете данните за вход/парола, получени при регистрацията на продукта и щракнете върху „Вход“.

Слизаме надолу по списъка и намираме конфигурацията на програмата „Trade Management, Edition 11“, която ни интересува, кликваме върху връзката и отиваме на дистрибуциите на конфигурацията.

Изберете последната налична версия от списъка. За мен беше версия 11.1.7.60 и щракнете върху връзката.

Изберете „Пълно разпространение“ и в следващия прозорец „Изтегляне на разпространение“

Изтеглете файла на удобно място.

Следващата стъпка е да изтеглите комплекта за разпространение на платформата 1C Enterprise 8.x.

Да преминем към първоначалния списък с шаблони за конфигурация.

За да получите 11.1.7.60 е необходимо да инсталирате технологична платформа 8.3 с версия не по-ниска от 8.3.5.1119.

В списъка намираме „Технологична платформа 8.3“.

Следвайте връзката и изберете 8.3.5.1119.

В списъка изберете „Технологична платформа 1C:Enterprise за Windows“. След това „разпространение на изтегляне“.

На персонален компютър в папката, в която е записан комплектът за разпространение на 1C (или ITS диск), намерете „setup.exe“, щракнете двукратно с мишката, стартирайте го.

Инсталаторът ще се стартира.

Изберете необходимите компоненти за работа във файлов режим. В този вариант избрахме:

• 1C: Предприятие
• 1C: Enterprise – тънък клиент
• 1C: Enterprise - тънък клиент, файлова версия

Изберете език на интерфейса - руски. В някои случаи английската версия на компилациите на Windows може да бъде инсталирана по подразбиране.

На този етап ще инсталирате системата за защита (драйвер за защита). Това е необходимо, ако имате инсталиран физически защитен ключ (USB). В момента компанията 1C предоставя възможност за въвеждане на сериен ключ (без използване на USB). В този случай нека има USB! Инсталирайте защитния драйвер (не премахвайте отметката от квадратчето). Във всеки случай информационната база няма да стартира без USB ключ или без номер на лиценз.

Ще се стартира съветникът за инсталиране.

Сега програмата може да бъде отворена с нов пряк път на работния плот - 1C Enterprise или Старт->Всички програми->1C Enterprise->1C Enterprise.

Когато за първи път стартирате програмата, ще бъдете подканени да добавите нова или съществуваща информационна база към списъка; щракнете върху „Да“.

Ако все още нямате своя собствена информационна база, изберете първия елемент - "Създаване на нова информационна база", в противен случай вторият - "Добавяне на съществуваща информационна база към списъка".

Създаване на нова информационна база

Да създадем нова информационна база.

Изберете версията на конфигурационния шаблон и щракнете върху следващия.

Въведете желаното име за новата информационна база и изберете начина на нейното поставяне: сървър/локален. В този случай ще изберем елемента „На този компютър или на компютър в локалната мрежа“. Кликнете върху „Напред“.

Посочваме желания път за поставяне на информационната база на твърдия диск или на отдалечен компютър в локалната мрежа.

Оставете го както е и щракнете върху „Край“.

След като добавите нова информационна база, тя ще се появи в списъка с налични информационни бази.

Сега, когато стартирате 1C Enterprise, вашата ще присъства в списъка с информационни бази.

Това завършва инсталирането и първоначалната конфигурация на програмата 1C Enterprise. Щракнете върху бутона „Предприятие“, приложението ще се стартира и ще ви помоли да влезете. Изберете „Fedorov (администратор)“ (пълни права) от списъка и щракнете върху „OK“, без да въвеждате парола.

Програмата ще започне да се зарежда.

Програмата ще се зареди с прозорец, показващ информация за последните актуализации на конфигурацията.

Нека видим каква версия на текущата програма сме инсталирали, като щракнете върху бутона с удивителен знак в горния десен ъгъл на прозореца на програмата.

На този етап първоначалната инсталация и конфигурация на програмата е завършена.

12.11.2017 20024

Този урок показва как да настроите програмата по отношение на отчитането на продажбите на дребно, настройката на работното място на касиера и оборудването за търговия на дребно.

основни настройки

Нека започнем с основните настройки - ще ви покажа къде е активирано отчитането на продажбите на дребно:

Задаваме атрибута да записва продажбите на дребно, задаваме периода на съхранение за отложени и архивирани разписки, конфигурираме какво да правим с разписките след края на смяната (можете да ги архивирате или можете веднага да ги изтриете). Ако използвате сертификати за подарък, поставете отметка в съответното поле. Ако имате няколко магазина (или няколко касови апарата в един магазин, разрешете използването на няколко касови апарата):

Ако планирате да приемате плащания с банкови карти, трябва да активирате съответната настройка:

Ако имате няколко търговски обекта, трябва да разрешите използването на множество складове:

Ако планирате да издавате карти за отстъпка на клиенти и да натрупвате бонуси върху тях, активирайте съответните настройки в секцията CRM и маркетинг:

Сега нека зададем знака за използване на търговско оборудване:

Ако използваме офлайн оборудване (касов апарат, в който първо се зареждат данни от файл с оставащия инвентар, а след това в базата данни се зарежда отчет за продажбите на дребно, също чрез файл), настройваме използването на обмен с такъв оборудване:

Сега трябва да създадете склад за магазин за търговия на дребно, основните настройки са маркирани в червено:

Трябва да се избере тип цена на дребно - цената на артикула от този вид ще бъде въведена в касовите бележки. Е, съответно трябва да зададете цени на артикулите за този тип.

За всеки касов апарат, използван в организацията, въведете елемент от указател Касови апарати KKM:

Създайте нов касов апарат:

В картата на касата се посочват организацията, от която се извършват продажбите, вида на касата, склада, както и серийния и регистрационния номер на оборудването. За коректен обмен с корпоративно счетоводство 3.0 има смисъл да изберете раздел:

Касата в програмата може да бъде 3 вида:

Фискален регистратор- касов апарат свързан с компютър и 1С. При пробиване на чек в програмата на касата се отпечатва чек, при закриване на смяна се отпечатва справка с анулиране (Z-отчет) в програмата на касата.

KKM офлайн- касов апарат, в който ежедневно се зарежда информация за продуктовите салда (файлът се генерира в програмата), а накрая в този касов апарат се генерира файл, който след това се зарежда в програмата (въз основа на него продажбите на дребно отчетите се създават в UT).

Автономен касов апарат- касов апарат, който не е свързан с компютъра и програмата и не поддържа офлайн режим на обмен. При работа с такъв касов апарат данните за продажбите се въвеждат ръчно от потребителите (създава се документ Отчет за продажби на дребно).

За да демонстрирате как да работите с касов апарат от офлайн тип, нека създадем друг касов апарат (този път не е необходимо да избирате склад):

За всеки потребител на програмата можете да зададете правила за продажби - задайте, ако е необходимо, ограничения за използването на ръчни отстъпки и също така задайте права на работното място на касата:

В първия раздел е конфигурирано прилагането на ръчни отстъпки:

На втория - правомощия на работното място на касата (RMK):

Свързано оборудване

Сега трябва да конфигурирате оборудването, свързано с програмата (тъй като всъщност нямам оборудване, ще инсталирам емулатора и ще видите къде и как се прави това по принцип):

Отиваме в списъка на свързаното оборудване:

В отворилото се работно място изберете типа оборудване (Фискални регистратори) и добавете ново устройство:

В картата на оборудването избирам емулатора (в реалния ви случай трябва да изберете драйвера, който отговаря на вашия конкретен модел фискална машина). Моля, обърнете внимание, че свързаното оборудване е свързано с конкретно работно място:

Ще създадем и устройство с тип офлайн касов апарат. Нека изберем версията на формата за обмен и зададем директориите за изтегляне и качване на файлове за обмен:

Ако е необходимо, незабавно се свързват скенер за баркод и терминал за придобиване:

Сега просто трябва да конфигурираме работното място:

В картата RMK можем да настроим горещи клавиши за различни действия (удобно нещо, което може значително да ускори процеса на обслужване на клиенти:

В настройките на бързите клавиши можем не само да присвоим удобни клавишни комбинации на различни действия, но и да добавим различна номенклатура към Бързи стоки(за по-лесно избиране добавете тук най-често продаваните продукти, например чанти за тениски):

Ако се използват лични продажби на мениджъри на търговски етаж (приходите се анализират от мениджър), тогава в допълнение към касиера трябва да изберете и мениджър като продавач.

В първия раздел на таблицата с използвано оборудване добавете създадения емулатор на фискален регистратор:

Ако е необходимо, тук се добавя терминал за придобиване.

Коментари (3)

Арслан 2018-09-25 09:17:30

Защо касата е посочена в раздела Каса в Настройки на RMK? Отговор

Дмитрий Медведков 2018-09-28 11:47:38

В този раздел потребителят трябва да добави касов апарат на организацията, от която ще се извършват продажбите, и да избере оборудване с тип „Касов апарат с прехвърляне на данни“. След това в документите Входящ касов ордер и Изходящ касов ордер (при регистриране на връщане), използвайки касовия апарат, зададен в настройките на касовия апарат, ще бъде налична командата Punch check, с която можете да пробиете чек на касов апарат и прехвърлете данните в OFD в съответствие с Федерален закон № 54-FZ. Отговор

Юлия 2019-04-22 16:07:26

Възможно ли е да зададете персонализирана цена за продажби на дребно? Тези. да имате Номенклатурата „продукт в продажба” и за него на касата да можете да зададете произволна цена за касиера. Отговор

Данни за плащане Цена, лицензиране, използване от множество потребители Цена на продукта - 0 рубли. Броят на работните места е неограничен. Не се изисква допълнително лицензиране. Какви са възможностите за плащане? Можете да платите с банкова карта (Visa, Mastercard или Mir), Yandex портфейл или да изпратите TIN на вашата организация за издаване на фактура (от индивидуален предприемач). При плащане от юридическо лице се предоставят приключващи документи при необходимост. Безопасно ли е плащането в сайта? Плащането с кредитна карта или чрез портфейл на Yandex на този сайт е абсолютно безопасно. Сайтът разполага със SSL сертификат - уникален цифров подпис за надеждна защита при пренос на данни. Как да получа файла след плащане? След плащане автоматично ще получите имейл в рамките на една минута с линк за изтегляне на продукта (посочвате адреса си при плащане).

Технически въпросиКак да добавите продукт към базата данни? Можете сами да приложите продукта, като прегледате инструкциите. Ако имате затруднения с това, мога да помогна. Свържете се с мен и ще уговорим конкретен час за комуникация. Ако разработката не стартира (или работи неправилно) В този случай, първо проверете инструкциите, за да видите дали сте свързали разработката правилно. Ако проверката не даде нищо, направете екранна снимка на грешката и ми я изпратете по пощата, като посочите името на разработката. По ваш избор мога или да коригирам грешката и да ви изпратя нова версия на файла, или да върна парите. Ако разработката се повреди след актуализацията, ще трябва да се свържете с мен, да ми кажете номера на новата версия на вашата конфигурация и името на разработката, която сте закупили. След това ще изпратя адаптирана версия на файла по пощата. Възможно ли е да подобря развитието сам? Да, можеш. Изходният код е отворен и достъпен за всякакви модификации, няма ограничения. Има ли промени в конфигурацията? Не, внедряването на разработката не променя конфигурацията на базата данни по никакъв начин и няма да повлияе на последващи актуализации. Има ли демо версия? Не, не мога да предоставя демо достъп до разработката.

Други въпроси Продажби на разработки след работно време/празници/почивни дни Продажбите на уебсайта се извършват автоматично денонощно, седем дни в седмицата, празници и обедни почивки. Актуализирани ли са разработките? Някои разработки се актуализират и подобряват от време на време. Когато продуктите се актуализират, ще получите имейл известия с подробности за промените и връзка за изтегляне (безплатно). Имате възможност да изпратите и вашите желания за подобрения. Предоставят ли се заключителни документи При плащане по фактура се предоставя сертификат за завършена работа с печат и подпис (сканиран и/или оригинален от Руските пощи, при поискване). Възстановяване на средства Парите за закупуване на уеб сайтове се връщат незабавно в пълен размер в следните случаи:

• разработката не стартира или работи с грешки във вашата база данни, а вие отказвате да я адаптирате,
• разработката не отговаря на посочената в описанието функционалност.

Имате проблем с плащането?

Плащането на сайта работи въз основа на платежната услуга Yandex. Ако не работи за вас, мога да предположа, че не сте в Русия и Yandex не работи във вашата страна (или е нестабилен).

Какво да правя?

Можете да извършите плащане по алтернативни начини:

• Карта на Сбербанк: 4276 3000 2875 5851
• Портфейл на Yandex: 410011805420743

В бележката за плащане не забравяйте да посочите ID на продукта 500 и вашия имейл адрес, където след това ще изпратя връзка за изтегляне на разработката.

След като инсталирате конфигурацията Trade Management 11 и добавите нова база данни към списъка с информационни бази на програмата 1C, първо трябва да стартирате конфигуратора и да създадете нови потребители там и да им зададете права: Администриране → Потребители → Добавяне. В прозореца за създаване на нов потребител му задайте име, задайте парола и в раздела „Други“ проверете наличните роли (Фигура 1).

Фигура 1. – Създаване на нов потребител на информационна база

Ако незабавно стартирате приложението в режим 1C:Enterprise (Фигура 2), самата програма ще предложи да създадете нов потребител Администратор с пълни права.

Фигура 2. – Стартиране на приложението в режим 1C:Enterprise

Когато потребителите са създадени, приложението се стартира в режим 1C:Enterprise и потребителят вижда работния плот на програмата пред себе си, той може да започне да настройва и попълва информационната база. Настройката на програмата и счетоводните параметри се извършва в раздела Администриране, където вляво има списък със секции за различни счетоводни настройки (Фигура 3).

Фигура 3. – Раздели на настройките на информационната база

Следващата стъпка е да попълните нормативната справочна информация. В базата данни се въвеждат данни за организации, изпълнители, попълва се списък с артикули и др. Повечето справочници могат да бъдат достъпни в раздела Регулаторна и справочна информация (Фигура 4).

Фигура 4. – Директории на информационни бази

За всяка организация трябва да посочите данъчната система, като отворите картата на организацията и щракнете върху връзката Данъчна система (Фигура 5).

Фигура 5. – Данъчна система на организацията

Configuration Trade Management 11 има вграден асистент за попълване на настройки и справочници, което може да улесни малко задачата за начинаещ потребител на програмата 1C (Фигура 6). Можете да го стартирате от раздел Администриране → Първоначално попълване → Помощник за попълване на настройки и директории.

Фигура 6. – Помощник за попълване на настройки и директории

Сега можете да започнете да въвеждате първоначални салда, тоест да попълвате базата данни с информация за складовите салда на организацията, паричните салда и други неща, към момента на започване на счетоводството в информационната база. Администриране → Първоначално попълване → Въвеждане на начални салда → Добавяне на нов документ (Фигура 7).

Фигура 7. – Документ за въвеждане на начални салда

Когато програмата е конфигурирана и базата данни е попълнена с референтна информация, можете да започнете да въвеждате документация за отразяване на бизнес транзакциите на организацията.

1C: Trade Management 11.3 предлага модерен интерфейс с гъвкави настройки и голям брой инструменти за търговски организации. В сравнение с по-ранните версии тук са внедрени много неща, които преди това трябваше да бъдат завършени независимо. Така например в UT 11.3 е възможно да се работи с отстъпки и бонуси (включително кумулативни), обмислени са решения за наблюдение и управление на складови салда, покупки и много други функции. Програмата предоставя всичко за решаване на повечето корпоративни проблеми чрез вградени компоненти. Нека да разгледаме как да започнете да работите с 1C тази версия, ако вече имате готова база данни или решите да създадете нова. Принципът на работа за стационарната версия и наетия 1C онлайн е един и същ.

След като инсталирате програмата или получите достъп до базата данни на отдалечен работен плот, трябва да я стартирате (щракнете двукратно върху прекия път 1C). Отваря се диалогов прозорец с молба да добавите информационна база:

За да добавите база данни, трябва да се съгласите, след което програмата ще предложи да създадете нова база данни или да заредите съществуващи данни:

Ще бъде създадена нова база данни, когато изберете първия елемент; ако вече имате база данни, копирана на вашия твърд диск или в облачно хранилище, изберете втория елемент. Когато го изберете, се отваря прозорец, в който трябва да посочите името на базата данни и пътя до файловете с данни:

След като въведете информацията, щракнете върху бутона „Напред“, програмата ще предложи да конфигурирате параметрите за стартиране, тук можете да се съгласите с настройките по подразбиране. След потвърждаване на настройките, създадената база данни ще се появи в списъка с достъпни за използване бази данни. Може да се стартира чрез двойно щракване или с помощта на бутона „1C:Enterprise“:

В бъдеще можете да добавяте нови бази данни и да редактирате съществуващи с помощта на съответните бутони. Когато стартирате, ще трябва да въведете вашето потребителско име и парола. Ако не е зададена парола, програмата ще ви подкани да създадете нова парола.

Логиката за групиране на интерфейса 1C:UT 11.3 се различава от версия 10.3. Елементите се разпределят според тяхното появяване в определени бизнес процеси. Много е лесно да се разбере:

Разделът „Основни“ съдържа основните елементи, които се използват най-често:

Останалите раздели съдържат елементи, които се отнасят до конкретен процес. Най-важните точки са подчертани с удебелен шрифт.

За да подобрите използваемостта на програмата, можете да създадете свой собствен списък с често използвани елементи. Това става чрез добавяне на елемент в секцията „Любими“.

Трябва да кликнете върху звездата до името на елемента, след което елементът ще се появи в списъка и няма да се налага да губите време да превключвате лентата с инструменти:

Работата със стоки и услуги започва със създаване на елементи в справочника на артикулите. Директорията се намира в раздела „Основни данни и администрация“:

Когато изберете елемент, се отваря списък с елементи; ако базата данни е нова, тогава списъкът е празен. Тук трябва да добавите елементи. Удобно е да въвеждате елементи на артикул в групи артикули, така че първо създайте необходимите групи. Те могат да бъдат колкото искате, програмата ви позволява да ги разпределите йерархично, една група може да включва няколко подгрупи. Добавянето на нова група става чрез натискане на бутона „Създаване на група“. Във формата, която се отваря, въведете името и посочете към коя група принадлежи новосъздадената група:

Създаването на групата се потвърждава от бутона „Запазване и затваряне“, след което елементът се появява в списъка:

Всички необходими групи се добавят по същия начин. След като бъдат създадени, можете да започнете да добавяте елементи към тези групи. Избира се групата, към която трябва да принадлежи този елемент. Нов продукт/услуга се добавя чрез бутона „Създай“. Отваря се форма, в която трябва да въведете данни за артикула:

Първо попълнете полетата:

Тип на артикула – показва към какъв тип принадлежи артикулът: продукт или услуга, стойността се избира от списъка;

Работно име – името на елемента, който ще се показва в базата данни, тъй като е по-удобно да го търсите по време на работа (вътрешно име);

Print name – как ще се нарича елементът в официалните документи;

Артикул – уникално буквено-цифрово фабрично обозначение на елемент.

Тези данни са достатъчни, за да създадете елемент; в бъдеще можете да коригирате и разширите информацията за всеки елемент. Щракването върху бутона „Запис и затваряне“ ще добави елемента към директорията. Останалите елементи се попълват по същия начин.

Важно е да се разбере, че създаването на артикул в директорията по никакъв начин не влияе на състоянието на складовите наличности. За да бъде даден продукт в склада, той трябва да бъде изписан с главни букви.