Guennadi Gorbatchev

Nous présentons à votre attention une liste des meilleures entreprises russes et étrangères opérant dans le cadre du programme de marketing de réseau et d'affaires. Certains de ces derniers ne sont pas présents en Russie, mais peut-être pourrez-vous devenir le premier distributeur ou revendeur sous la « bannière » d’une marque forte.

Les produits des entreprises représentées sont variés, mais l'assortiment est davantage représenté par une alimentation saine, des soins de la peau et des parfums. Regardez notre sélection !

1.OMEGAVIT

La gamme de produits de l'entreprise comprend : des huiles comestibles naturelles, des produits énergétiques, des poudres cryogéniques, des jus de fruits, des céréales, des probiotiques, du varech, des détergents écologiques biodégradables et bien plus encore.

Site Internet : omegavit.ru

2. Nu-Skin

Depuis plus de deux décennies, NU SKIN se passionne pour le développement de produits qui favorisent une peau et des cheveux sains et durables, aidant ainsi des millions de personnes dans le monde à trouver le chemin vers un avenir meilleur.

Site Web : nuskin.com

3. Oriflame

Produits pour le maquillage, les cheveux, le corps, la gestion du poids, ainsi que des parfums et bien plus encore.

Site Web : oriflame.ru

4. Belcorp

Entreprise en réseau de produits de beauté du Pérou. Ses marques sont Ésika, L’bel et Cyzone. Les principales priorités de Belcorp sont le bien-être et la sécurité de nos consommateurs et ne pas tuer d'animaux pour créer nos produits.

Site Web : belcorp.biz

5. Nouvelle ère

La société chinoise New Era existe depuis 1995 et fabrique des produits de santé. L'entreprise dispose de technologies permettant de séparer le pollen de pin de la coquille et de purifier le matériau source des impuretés avec de l'air froid.

Site Internet : company-newera.ru

6. Jeunesse

La société de réseau Jeunesse, créée au Royaume-Uni, s'occupe d'attirer des distributeurs pour la vente de produits alimentaires sains et de cosmétiques.

Site Internet : jeunesseglobal-russia.ru

7.Jeune vivant

Une entreprise américaine dirigée conjointement par le couple marié Gary et Mary. Aujourd’hui, ils sont devenus des leaders mondiaux dans l’industrie des huiles essentielles et des solutions pour le bien-être et la santé.

Site Web : youngliving.com

8. Usana

Entreprise étrangère qui vend des produits pharmaceutiques pour le cœur, les os et les tendons, l’immunité, le cerveau et les nerfs, la vision, l’énergie vitale et d’autres fonctions corporelles.

Site Web : usana.com

9.Isagenix

Le fondateur d'Isagenix, John Anderson, a consacré sa vie à créer des produits de santé et de bien-être qui changent la vie, et ses formules ont été demandées par des entreprises du monde entier.

Site Web : isagenix.com

10.DXN

Créée en 1993 en Chine, la production de l'entreprise est basée sur l'utilisation de l'herbe médicinale Ganoderma pour la santé et le bien-être humains.

Site Web : dxn2u.com

11. Beachbody LLC

La société est la créatrice de ce qu'elle prétend être les solutions de remise en forme et de perte de poids les plus populaires aux États-Unis. Carl Daikeler et Jon Congdon ont fondé leur entreprise en 1998.

Site Internet : beachbody.com

12.WorldVentures

Entreprise de vente directe de style de vie. Elle vend des services liés aux voyages. Les membres DreamTrips disposent d'une variété d'options de pass adaptées à votre style de vie et à votre budget. Toutes les options vous donnent accès à des expériences de voyage uniques à des prix uniquement disponibles pour les membres DreamTrips™ à des tarifs exclusifs.

Site Web : worldventures.com/ru-ru/

13.Yandi

A été fondée en 2005. Elle perpétue les traditions séculaires de la culture chinoise de la médecine de la santé. Ses produits sont des compléments alimentaires ; dispositifs; Cosmétiques Vauch - crèmes, sérums, masques ; articles ménagers et boissons santé.

Site Internet : ydhn.ru

14. Nérium

Société allemande MLM produisant des crèmes de soin pour la peau.

Site Web : nerium.com

15. Arbonne

La vision de l'entreprise consistant à fournir des produits de soins de la peau d'une qualité et d'une efficacité inégalées a été développée en Suisse en 1975. Elle fabrique désormais des produits pour le maquillage et les soins du corps, de la peau et des cheveux.

Site Web : arbonne.com

16. Groupe Forbes Lux

L'entreprise améliore la qualité de vie des personnes partout dans le monde grâce à des solutions innovantes pour un air pur, une eau saine et un environnement intérieur propre.

Site Internet : luxinternational.com

17. Rolmex

MLM chinois. La matrice des produits est la suivante :

• produits de santé,
• série de soins de la peau,
• les essentiels du quotidien,
• détergents.

Site Web : rolmex.com.cn

18. Omnivie

Une société mexicaine de marketing à plusieurs niveaux qui distribue des suppléments nutritionnels et des produits uniques de santé, de beauté et d'environnement.

Site Internet : myomnilife.ru

19. YOFOTO

La société chinoise Yofoto travaille dans le secteur de la santé depuis 2004. Elle tente de se faire connaître sur le marché international en vendant les catégories de produits suivantes : cocktails sans alcool, vitamines, produits de soins personnels et produits ménagers.

Site Internet : yftrus.ru

20. PM International

La société du réseau développe et vend des produits uniques et de haute qualité nourriture supplémentaire et les cosmétiques.

Site Web : pm-international.com

21. Naturellement Plus

L'entreprise japonaise s'engage pour le bien-être des consommateurs en proposant des produits de santé et de soins de la peau qui répondent haute qualité sécurité et qualité.

Site Web : naturellement-plus.com

22. Amway

L'entreprise est engagée dans la production et la vente de produits chimiques ménagers, de cosmétiques, de produits de soins personnels, de compléments alimentaires et d'autres produits de soins pour la maison et de beauté.

Site Internet : amway.ru

23. Avon

L'entreprise fournit principalement des cosmétiques, des parfums et des vêtements. De plus, la gamme complète comprend même un gadget. Au cours des 130 années de présence d'Avon sur le marché, environ 6 millions de représentants dans le monde ont participé à la vente de ces produits.

Site Web : my.avon.ru

24.Herbalife

Une société internationale opérant dans le secteur des modes de vie sains. Depuis 1980, l'entreprise développe et vend en vente directe des produits destinés à une alimentation équilibrée, au contrôle du poids et aux soins personnels.

Site Internet : herbalife.ru

25.Vorwerk

Aspirateurs Vorwerk - Qualité allemande et design inégalé à un prix abordable. Accessoires et Consommables Travail de travail.

Site Internet : vorwerkrussia.ru

26. Infini

Infinitius est engagé dans le développement de produits de santé basés sur la phytothérapie chinoise, le développement de produits de santé, la production, la vente et le service à un grand nombre de partenaires.

Site Internet : infinitus-int.com

27.Mary Kay

En 1963, la fondatrice a décidé de créer une entreprise de cosmétiques sur les principes du marketing de réseau pour donner aux femmes la possibilité de créer leur propre entreprise et de gagner en indépendance. Il y a aujourd'hui environ 3 millions de conseillers commerciaux.

Site Internet : marykay.ru

28.NL International

L'entreprise russe la plus branchée aujourd'hui. Beaucoup de personnes présentes sur Instagram connaissent le produit de nutrition équilibrée ENERGY DIET.

Site Web : nlstar.com

29. Zepter

La société autrichienne Zepter existe depuis 1986. L'activité principale est la production d'ustensiles de cuisine, de montres, appareils ménagers, matériel médical et cosmétique.

Site Internet : zepter.ru

30. Biosée

Entreprise de réseau française présente sur le marché russe depuis 2013. La gamme de produits de la société comprend des produits pour les cheveux, le corps et les soins bucco-dentaires. Elle est également spécialisée dans les produits de beauté, les parfums et l'hygiène bébé.

Site internet : biosea.fr/ru

31. Farmasi

Réseau turc de produits de maquillage et de produits de soins du corps et des cheveux. Il est apparu en Russie en 2010 et continue de gagner en popularité.

Site Internet : farmasi.ru

32. Produits vivants pour toujours

L'entreprise est membre de la Direct Selling Association. Elle produit des soins du visage, des produits de gestion du poids, des boissons énergisantes et des produits nutritionnels infusés de miel et d'aloès.

Site Web : everliving.com

33. Kyani

L'entreprise a été fondée en 2005. L'assortiment comprend des jus naturels et des complexes vitaminiques, dont du jus de noni. Les produits sont fabriqués et les ingrédients sont cultivés en Alaska.

Site Web : kyani.com/ru-ru/

34. Club Corail

La vision de l'entreprise est de soutenir la santé, la beauté et la propreté à la maison et de renforcer les intentions des gens à changer leur vie pour le mieux.

Site Internet : ru.coral-club.com

35. Produits biologiques parfaits

L'entreprise russe vend des aliments et des boissons délicieux et sains, des cosmétiques, des articles ménagers et des détergents.

Site Internet : orgmlm.ru

36. Produits Nature's Sunshine

Produits de l'entreprise : compléments alimentaires, cosmétiques naturels, produits d'hygiène personnelle et autres. Au total, NSP fabrique plus de 600 types de produits, certifiés dans plus de 60 pays. Dans la Fédération de Russie, il est inclus dans le Répertoire fédéral des soins de santé de Russie.

Site Web : naturesunshine.com

37. Tupperware

Tupperware est un fabricant de renommée mondiale de vaisselle exclusive et de haute qualité pour la maison et la cuisine. Les produits Tupperware améliorent fondamentalement la vie des gens grâce à la conservation durable des ressources et à une technologie innovante qui contribue à rendre une alimentation plus saine.

Site Web : tupperware.com

38. Ciel

Société russe de vente directe de parfumerie et cosmétique CIEL. Inspirée par la France, la fondatrice Elena Sokolova a décidé de créer sa propre entreprise de parfums en 2002.

Site Internet : ciel.ru

39. Faberlic

Société MLM russe. Elle a breveté un produit cosmétique unique à base d'oxygène, administré par injection dans les couches profondes de la peau. L'assortiment comprend également une gamme de produits et de parfums pour les soins de la peau et des cheveux.

Site internet : faberlic.com

40.BIOMEDI

Les appareils de la société de recherche et de production sont créés pour maintenir la santé et rajeunir le corps grâce à l'influence des ondes électromagnétiques sur les organes internes du corps.

Site Internet : biomedis.life

41. DENAS MS

L'entreprise a été fondée à Ekaterinbourg. L'activité principale vise la production d'appareils électroniques destinés au maintien de la santé et de la beauté. Les produits ont la certification internationale ISO 9000.

Site Internet : master-denas.ru

42. Bien-être sibérien

Il y a plus de 20 ans, l'entreprise est entrée sur le marché avec une idée audacieuse : créer des produits et cosmétiques pour maintenir la santé et la beauté à base de plantes sauvages de Sibérie.

Site Internet : ru.siberianhealth.com

43. Vertéra

L'entreprise dispose de son propre laboratoire scientifique pour le développement de produits destinés à la nutrition diététique, d'une puissante base de production qui rassemble des scientifiques et des spécialistes du monde entier, de sa propre boutique de commerce électronique et d'un centre de support d'information.

Afin d'évaluer le développement du marché russe des services dans le domaine des économies d'énergie et de l'augmentation de l'efficacité énergétique, l'étude de marché RBC.research a mis en œuvre un projet visant à créer la première notation en Russie des entreprises fournissant des services dans le domaine de l'efficacité énergétique et de l'énergie. économie! La notation est basée sur une analyse des 7 domaines suivants :

• Activités d'audit énergétique ;
• Activités de mise en œuvre de mesures visant à économiser l'énergie et à augmenter l'efficacité énergétique des installations (ingénierie) ;
• Activités de services énergétiques ;
• Développement de programmes d'économie d'énergie, réalisation de R&D dans le domaine des économies d'énergie et de l'augmentation de l'efficacité énergétique ;
• Formation de spécialistes dans le domaine des économies d'énergie ;
• Activités de mise en œuvre d'un système de gestion de l'énergie dans les entreprises ;
• Activités d'informatisation dans le domaine des économies d'énergie et de la création de systèmes intelligents.

La notation comprenait 54 entreprises fournissant des services dans le domaine des économies d'énergie et de l'augmentation de l'efficacité énergétique dans un ou plusieurs des sept domaines considérés, répondant aux exigences de qualification des participants :

• Date d'enregistrement public de la société - au plus tard le 31 décembre 2012
• Le volume total des ventes pour 2013 est d'au moins 10 millions de roubles.
• Le nombre minimum de domaines d'activité dans le domaine des économies d'énergie est de 1 (sur les 7 ci-dessus).

La notation est basée sur la méthodologie suivante : pour chaque domaine d'activité, un certain nombre d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs ont été élaborés, qui ont été utilisés comme indicateurs du « succès » et de « l'efficacité » des activités de l'entreprise dans ce domaine. Chaque question indicatrice s'est vu attribuer un score maximum de 1 à 5 points. Chaque option de réponse se voit attribuer un certain coefficient de pondération (de 0 à 1). La note globale a été calculée par sommation algébrique directe de toutes les notes reçues par le répondant pour avoir répondu au questionnaire. Sur la base des résultats de l'enquête, les entreprises participantes qui satisfont aux exigences de qualification sont classées en fonction du nombre de points reçus. Les réponses des participants à l'évaluation ont été traitées conformément au système développé d'examen de vérification des données, basé sur l'analyse des appels d'offres, des avis d'experts et des données de la base de données RBC.

La position de l'entreprise dans le classement reflète les résultats quantitatifs et qualitatifs des activités de l'entreprise dans la fourniture de services et l'exécution de travaux dans le domaine des économies d'énergie et de l'augmentation de l'efficacité énergétique, ainsi que le degré de diversification de l'entreprise dans ses domaines de activité.

La notation comprenait 54 entreprises fournissant des services dans le domaine des économies d'énergie et de l'augmentation de l'efficacité énergétique dans un ou plusieurs des sept domaines considérés, répondant aux exigences de qualification des participants. Le classement représente des entreprises de 20 régions de la Fédération de Russie, la part des entreprises enregistrées à Moscou étant de 40 %.

Tableau 1. TOP-55 des entreprises fournissant des services dans le domaine des économies d'énergie et de l'augmentation de l'efficacité énergétique, sur la base des résultats de 2013

Position	Nom de l'entreprise	Ville	Nombre de domaines spécialisés	Score final
	SARL "Centre d'Efficacité Énergétique INTER RAO UES"	Moscou
	TEPLOKOM Holding	Saint-Pétersbourg
	CJSC ITF "Systèmes et Technologies"	Vladimir
	SARL NPP "VNIKO"	Région de Rostov (Novotcherkassk)
	CJSC "Energokompleks-Ingénierie"	Moscou
	SARL "Intégrateur d'Entreprise"	Iaroslavl
	JSC "Schneider Electric"	Moscou
	SARL "Institut Technologique "VEMO"	Moscou
	KER-Engineering LLC	Kazan
	SARL "PromEnergoAudit"	Ivanovo
	FSUE "FESKO"	Moscou
	SARL "EnergoSet"	la région de Moscou
	SARL "Technologies d'économie d'énergie"	Iakoutsk
	SARL "EnergoTechnoService"	Moscou
	Société de services énergétiques d'investissement CJSC	Moscou
	SARL "SOUDURE"	Région de Tcheliabinsk (Magnitogorsk)
	CJSC Centrale nucléaire "EnergopromServis"	Moscou
	SARL "BPC Ingénierie"	Moscou
	SARL "NPK Energoeffekt"	Ville d'Ekaterinbourg
	JSC "GROUPE ENTRER"	Moscou
	SARL SK "ATS"	Tioumen
	SARL "Société Interrégionale d'Économie d'Energie"	Moscou
	SARL "UES.Garant"	la région de Moscou
	ANO "Agence d'économie d'énergie UR"	Ijevsk
	LLC "Centre des technologies de services énergétiques"	Belgorod
	SARL "Rikont"	Kazan
	SARL "Galit-expert"	Kazan
	SARL "Projet-service"	Tcheliabinsk
	SARL "Centre de Recherche Energétique"	Ivanovo
	Elster Metronika LLC	Moscou
	CJSC "MZTA Ingénierie"	Moscou
	SARL "EnergoTechProject"
	LLC "Centre de l'Oural pour les économies d'énergie et l'écologie"	Ville d'Ekaterinbourg
	JSC "Institut Belgorod des énergies alternatives"	Belgorod
	SARL "Sfera"
	ITC Energoeffect LLC
	OGUP "Centre d'économie d'énergie d'Ivanovo"	Ivanovo
	OJSC "Société Mordovienne de Vente d'Energie"	Saransk
	SARL "IMPULSE-IVTS"	Moscou
	JSC "ESCO Tyumenenergo"	Sourgout
	LLC "Première société de services énergétiques"	Saint-Pétersbourg
	Centre de recherche "Axios" SARL	Moscou
	SARL "Energotekhservice"	République du Tatarstan (Naberejnye Chelny)
	SARL "Intekhenergo-audit"	Moscou
	SARL "Energoremont"	République d'Oudmourtie (Glazov)
	SARL "TSKB-Granit"	la région de Moscou
	SARL "Enizan"	la région de Moscou
	OJSC "Insolar-Invest"	Moscou
	OJSC "Usine d'automatisation thermique de Moscou"	Moscou
	SARL "Kavkazenergoaudit"	Stavropol
	SARL "ElectroService-Yaroslavl"	Iaroslavl
	OJSC "INSOLAIRE-Energo"	Moscou
	CJSC "Energo-Spas"	Moscou
	CJSC "ENTT sibériens"	Ville de Novossibirsk

Le directeur adjoint du Département de gestion de projet et de soutien aux opérations du ministère de l'Énergie, Dmitri Zubov, a présenté les résultats de l'évaluation et a également parlé en détail de la méthodologie de sa compilation.
La notation présentée s'inscrit dans la continuité du vaste travail conjoint des employés du ministère, des experts et des représentants du complexe de réseaux, présenté en avril de cette année.

DANS nouvelle version La note a été considérablement améliorée. Ainsi, il comprend des sociétés indépendantes et commerciales - la notation finale comprenait 90 organisations de réseau électrique. Une autre innovation qui a amélioré la qualité de l'analyse et de ses conclusions est le regroupement des entreprises en groupes au niveau de chaque indicateur, ce qui permet de comparer les entreprises selon leurs caractéristiques individuelles. La notation a également été améliorée grâce à l'ajout de nouveaux indicateurs évaluant les coûts spécifiques des sous-stations pour propres besoins, en équipant les points de fourniture d'électricité de compteurs et en introduisant des systèmes de comptage intelligents.

Comme l'a souligné le directeur adjoint du Département de développement de l'industrie de l'énergie électrique, Dmitri Mikheev, le ministère de l'Énergie considère la notation comme un outil pour inciter les entreprises à réaliser au maximum leur potentiel d'économie d'énergie. De plus, la notation permet de comparer les performances des entreprises avec des organisations en réseau comparables.
Parlant des incitations aux économies d'énergie, Konstantin Petukhov, directeur général adjoint pour le développement et la vente de services de PJSC Rosseti, a souligné : « L'un des principaux éléments de la lutte contre les pertes est la motivation. Motivation pour les travailleurs qui sont directement responsables de la comptabilité, des visites, de la formation des bilans et de tout le personnel impliqué dans l'exploitation du réseau électrique.

Dans son rapport, Alexandre Borissov a parlé des technologies existantes permettant d'augmenter l'efficacité énergétique du complexe du réseau électrique et de la pratique de leur application. "Nous sommes déjà en 2017 et l'utilisation de ces technologies est si faible qu'elles ne sont pratiquement pas utilisées", a-t-il estimé. situation actuelle Alexander, proposant de commencer par l'organisation de la comptabilité universelle, l'organisation de la transparence et de l'attractivité des investissements du potentiel du complexe réseau. Mettons cela sur un plan transparent. Apprenons à utiliser les mêmes pertes à notre avantage. Aujourd’hui, nous mesurons le consommateur sur la base de la puissance active, incluons également la puissance réactive, c’est-à-dire que nous facturerons le consommateur sur la base de la pleine puissance. Et là où la puissance réactive ne diminue pas, imposez des sanctions au niveau de l'État. Ainsi, nous réduirons la charge sur ces réseaux. Ensuite, les dispositifs de compensation entreront en phase d'installation, de production, etc. Le fabricant fera la queue pour proposer le meilleur produit, il le stimulera immédiatement », a déclaré l'expert en affaires.

Le problème de l'amélioration des instruments et des systèmes de mesure a également été souligné par Konstantin Petukhov : « Les appareils de mesure modernes doivent répondre non seulement à un haut niveau de précision, mais également au stockage des données, mesurer diverses quantités, paramètres de qualité et effectuer des lectures à distance. Du point de vue du ministère, il est important que le consommateur soit impliqué dans le processus d'économie d'énergie. Le pays tout entier recevra un outil pour économiser et gérer sa consommation électrique.

« La mentalité des personnes vivant dans les entités constitutives de la Fédération de Russie est toujours la sous-estimation et le vol de l'électricité. Par conséquent, nous devons beaucoup lutter contre cela », a soulevé le problème des non-paiements et du vol d'électricité, Viatcheslav Kuliev, directeur général adjoint pour les ventes et le développement des services de l'IDGC de Volga PJSC. Et il a soutenu le message général des experts : « L’essentiel est d’installer des compteurs aux limites du bilan avec possibilité de télécollecte. »

En conclusion, les participants à la discussion ont soutenu l'initiative du ministère russe de l'Énergie visant à créer une telle notation. Certains représentants d'organisations du réseau territorial ont exprimé leur intérêt pour l'élaboration d'indicateurs clés de performance basés sur les résultats de notation de la gestion de leurs entreprises.

Présentation de la notation d'efficacité énergétique des entreprises de réseaux électriques

POINTS CLÉS À RETENIR

« L'objectif principal de l'évaluation de l'efficacité énergétique des sociétés de réseau électrique est d'identifier les meilleures pratiques pour la mise en œuvre des travaux dans les zones, d'échanger des expériences pour plus travail efficace, élaboration d'un cadre réglementaire et méthodologique basé sur les meilleures pratiques. Par conséquent, pour la société Tyumenenergo, la notation est certainement un outil pour stimuler de nouvelles améliorations en matière d'efficacité énergétique.<…>Le principal indicateur de l’efficacité d’une entreprise de réseau électrique est le niveau de pertes dans ses réseaux. Chaque année, les entreprises développent un ensemble de mesures visant à réduire les pertes - non seulement des mesures organisationnelles et techniques, mais également des mesures visant à améliorer les systèmes comptables commerciaux et techniques. C'est donc le sujet de la réduction des pertes dans les réseaux qui présente le plus grand intérêt », Andreï Bragin, premier directeur général adjoint et ingénieur en chef de Tyumenenergo JSC.

« Dans le PJSC IDGC du Centre et le PJSC IDGC de la région Centre et Volga, des programmes d'économie d'énergie et d'amélioration de l'efficacité énergétique sont mis en œuvre avec succès. Le programme d'économies d'énergie est un élément clé du système de gestion de l'énergie et s'applique à toutes les divisions de l'entreprise, jusqu'au niveau des quartiers du réseau électrique. De plus, ses indicateurs sont inclus dans le système de motivation du personnel, ce qui permet d'accroître l'implication des employés de l'entreprise dans la mise en œuvre des mesures d'économie d'énergie », - Alexander Pilyugin, premier directeur général adjoint - ingénieur en chef de l'IDGC du Centre PJSC, l'organisme gestionnaire de l'IDGC de la région Centre et Volga PJSC.

« Tout d'abord, le « Classement des entreprises de réseaux électriques par niveau d'efficacité énergétique » montre la dynamique des entreprises en termes de niveaux de réduction des pertes. Et cela vous permet de comparer vos résultats avec ceux de vos « collègues du magasin ». La possibilité même de comparaison rend cet outil unique. Mais il est important de comprendre que les résultats de l'évaluation peuvent avoir un impact direct sur les activités d'une société de réseau électrique particulière si la direction de l'entreprise, par exemple insatisfaite de sa position dans les tableaux visuels, procède à un « débriefing ». » avec la participation de spécialistes. Et il formulera un plan qui, d'une part, permettra à l'entreprise de prendre une place plus digne dans le classement l'année prochaine et, d'autre part, d'économiser de l'argent. En général, la notation est un outil qui encourage les entreprises à maximiser leur potentiel d'économie d'énergie », Valery Presnyakov, modérateur de la table ronde et rédacteur en chef du journal « Énergie et industrie de Russie ».

La mise en œuvre de décisions stratégiques dans le domaine de l'efficacité énergétique réduit les pertes d'électricité

« Au cours des cinq dernières années, nous avons développé une tendance constante vers la réduction des pertes d'énergie électrique.<…>Fin 2017, la réduction annuelle s'élevait à 16 milliards de kilowattheures<…>Au cours des trois prochaines années, nous devons atteindre le niveau de 8,8%, c'est-à-dire que le taux de réduction des pertes doit être multiplié par deux au moins », - Dmitry Mikheev, directeur adjoint du département de développement de l'industrie de l'énergie électrique, ministère de l'Énergie. de la Fédération de Russie.

« Au cours des trois dernières années, sans revenir sur aucune notation, nous avons mené un travail sérieux pour améliorer l'efficacité. En conséquence, les pertes ont été réduites de moitié, les indicateurs SAIDI et SAIFI se sont améliorés par 10, il n'y a plus de contrats en souffrance depuis deux ans maintenant<…>Une approche générale qui peut conduire à des résultats de qualité est la suivante. Le premier est la priorisation à la première personne, le second est l’analyse : que faire, comment le faire et où le faire. Viennent ensuite les événements clés et la motivation du personnel, sans faute », - Nikolay Zuev, directeur général de Krasnoyarsk Regional Energy Company JSC.

« Les travaux visant à améliorer l'efficacité énergétique constituent l'un des domaines prioritaires de nos activités, notamment les questions de pertes électriques.<…>Il s'agit du développement de programmes pluriannuels de matières premières avec la fourniture de financements, l'établissement et le maintien de relations de confiance avec la société de vente d'énergie et le consommateur d'électricité, l'introduction de technologies et d'équipements russes et étrangers avancés et le comptage d'électricité au sens large. sens du mot.<…>Introduction d'appareils de comptage avec lecture à distance des indicateurs personnes, installation de dispositifs comptables sur les façades des bâtiments<…>L'utilisation de réseaux intelligents a permis non seulement d'augmenter l'efficacité du réseau lui-même, mais également de réduire les coûts de l'entreprise », Ilshat Galimzyanov, directeur général adjoint - directeur technique de Grid Company OJSC.

PROBLÈMES

Imperfection des technologies de comptage et incitations du marché pour accroître l’efficacité énergétique

« Il existe un problème tel que le manque d'interchangeabilité des appareils de mesure de différents fabricants. Il est nécessaire d'adapter la réglementation obligeant les fabricants d'appareils de comptage à s'assurer que les appareils de comptage fonctionnent selon un protocole d'échange unique et normalisé. La seconde est l'absence de normes de consommation électrique qui stimulent la transition vers des calculs utilisant des compteurs<…>Déterminer la possibilité de mener des inspections inopinées - je voudrais légiférer à ce sujet », Yuri Andreenko, directeur général de Far Eastern Distribution Grid Company JSC.

« Tout d’abord, c’est la désunion systèmes d'information, qui sont intégrés les uns aux autres à des degrés divers. Les informations sur les schémas de réseau sont saisies manuellement et sont souvent complétées dans les AIC. Il existe, mais il n'est pratiquement nulle part pris en compte dans le calcul ultérieur des pertes. Et les pertes proviennent de deux éléments : de ce que nous perdons réellement et de la norme des pertes technologiques ou calculées. La question se pose de savoir avec quelle précision ces pertes technologiques sont calculées<…>quelle proportion de pertes technologiques est réellement présente<…>Ce sujet doit être mis à jour, sans cette compréhension, nous ne saurons pas à quel niveau les pertes doivent être réduites, où est ce zéro », - Alexander Pilyugin, premier directeur général adjoint - ingénieur en chef de l'IDGC du Centre PJSC, l'organisation gestionnaire de l'IDGC. du Centre PJSC et de la région de la Volga."

« La plupart des actions visant à minimiser les pertes sont des mesures visant à réduire les pertes commerciales, la partie technique est d'environ 30 %<…>La proposition pourrait être d’améliorer la qualité du mot « efficacité énergétique », et non de tout réduire, comme le fait le complexe des réseaux électriques, aux pertes dans les réseaux.<…>Le problème est que le marché de l'efficacité énergétique ne fonctionne pas encore, même si, bien sûr, il y a aujourd'hui des travaux pour améliorer l'efficacité énergétique », Alexander Borissov, membre du Présidium du Conseil d'administration, président de la commission de l'efficacité énergétique et des économies d'énergie, Organisation publique panrusse des petites et moyennes entreprises « OPORA Russie ».

SOLUTIONS

Mise en œuvre de systèmes de comptage intelligents

« Cette année, 5 400 compteurs intelligents seront installés dans la région d'Elabuga, en République du Tatarstan.<…>Le développement et la mise en œuvre des meilleures pratiques internationales dans une entreprise, basées entre autres sur des algorithmes et des équipements nationaux, nécessitent, d'une part, des coûts importants, mais d'autre part, l'effet de la mise en œuvre, comme le montre l'expérience opérationnelle. , sera bon. Nous considérons que la transition de l'entreprise vers une comptabilité numérique intelligente est correcte et justifiée », Ilshat Galimzyanov, directeur général adjoint - directeur technique, Grid Company OJSC.

« Le volume d'approvisionnement de notre réseau est de près de 97 % en haute tension et de 1,5 % en basse et moyenne tension.<…>Les années précédentes, nous nous sommes concentrés spécifiquement sur la comptabilité, sur l'authentification des données, afin de pouvoir prendre des décisions qui affectent directement la réduction des pertes - et nous l'avons fait pour la haute tension.<…>Récemment, en détaillant davantage le réseau de distribution, nous avons investi massivement dans la couverture du réseau de distribution avec des compteurs intelligents, ce qui donne un plus grand effet en investissant de l'argent dans la réduction des pertes », - Andrey Bragin, premier directeur général adjoint - ingénieur en chef, JSC Tioumenenergo .

Partager des pratiques réussies en matière d’efficacité énergétique

« Nous devons créer des mécanismes et des conditions basés, par exemple, sur cette notation, la transformer en une base de connaissances, en une base d'enregistrement et de développement des compétences afin que les spécialistes puissent ajouter leurs pratiques à cette base de connaissances grâce à une analyse détaillée des paramètres. que la notation suit, s'appuie sur l'expérience d'autrui dans des conditions comparables<…>Nous sommes prêts, avec le ministère, à transformer la notation en une base de connaissances, une base pour développer les compétences des sociétés de réseaux électriques à la fois dans le domaine de l'augmentation de l'efficacité énergétique et, peut-être, dans un programme plus large. » - Alexeï Khokhlov, Chef du département d'énergie électrique, École de gestion de Moscou SKOLKOVO.

L’industrie énergétique russe peut être divisée en 3 parties :

1 - les entreprises qui produisent de l'électricité ;
2 - les sociétés de réseau qui transportent l'électricité via les lignes électriques depuis les producteurs d'électricité vers les sociétés de vente d'énergie ;
3 - les sociétés de vente d'énergie qui vendent de l'électricité aux consommateurs.

Cette étude portera sur la deuxième partie du secteur de l'énergie - les sociétés de réseau engagées dans le transport d'électricité. Ce secteur constitue un monopole naturel et est strictement contrôlé par le ministère de l'Énergie de la Fédération de Russie, qui approuve les programmes d'investissement, les tarifs et autres éléments. Les sociétés de réseau russes sont représentées par 13 émetteurs dont les actions sont librement négociées en bourse. De nombreuses entreprises portent un nom tel que « région d'opération de l'IDGC », par exemple « IDGC de Sibérie ». En règle générale, ces sociétés ont une capitalisation relativement petite et une faible liquidité. Parmi les « poids lourds » du secteur figurent Rosseti, qui détient des parts dans des sociétés de réseau, et FGC UES, qui opère dans presque toutes les régions de Russie.

Multiplicateurs financiers du secteur des entreprises de réseaux d'énergie Source : données entreprises, calcul QBF

Une caractéristique du secteur énergétique russe, et en particulier des sociétés de réseaux, est leur valeur relativement faible en bourse. Cela est dû en grande partie au fait que pendant longtemps, les organisations ont généré de faibles indicateurs financiers en raison de programmes d'investissement à grande échelle, dont le retour sur investissement a commencé il y a seulement un an. Depuis lors, de nombreuses sociétés ont vu leur capitalisation augmenter de 2 à 3 fois. L'IDGC du Caucase du Nord est exclue du diagramme car elle n'est pas rentable, même au niveau opérationnel, et son évaluation n'a donc aucun sens. La taille de la bulle correspond à la taille de la capitalisation de l'entreprise par rapport aux autres sociétés du secteur. Plus le multiple est bas, plus l’entreprise est considérée comme sous-évaluée du point de vue de l’analyse fondamentale. En termes de multiples de valeur (EV/EBITDA) et de dette (ND/EBITDA), l'action la plus attractive est IDGC de Volga. Vient ensuite l'IDGC de l'Oural, dont le fardeau de la dette est légèrement plus élevé. Il convient de noter que les actions Rosseti sont bon marché en termes de multiplicateur de valeur. Rosseti est uniquement un opérateur de sociétés de réseau et n'exerce pas d'activités de transport d'électricité. À cet égard, ses résultats dépendent entièrement des activités des filiales, qui affectent directement le rendement en dividendes des actions Rosseti. Ce que les entreprises de réseau ont en commun, c’est un endettement relativement élevé en raison des programmes d’investissement.

Outre les multiplicateurs financiers, les multiplicateurs industriels sont de la plus haute importance. L'un des indicateurs sectoriels est la fourniture utile d'électricité à partir du réseau. Pour chaque unité de production utile, il existe une unité de valeur d’entreprise (EV), qui est calculée comme la somme de la capitalisation et de la dette nette de l’entreprise. En conséquence, l’offre électrique nette/VE est utilisée comme multiplicateur. D'autres indicateurs de l'industrie incluent la longueur des lignes électriques. Cependant, cet indicateur a une utilité limitée en raison des différences dans les performances des entreprises. Par exemple, MOESK, qui opère à Moscou et dans la région de Moscou, sera nettement plus efficace que l'IDGC de Sibérie en raison de son étendue géographique. Cet indicateur n’a donc pas été utilisé. En comparant le multiplicateur de l'industrie avec le multiplicateur des coûts, on découvre que les favoris en termes de bon marché restent les mêmes - IDGC de la Volga et IDGC de l'Oural.

Multiplicateurs productifs et financiers du secteur des entreprises de réseaux d'énergie Source : données entreprises, calcul QBF

L’un des moyens d’augmenter la capitalisation d’une entreprise est de réduire son endettement, ce que l’on appelle le « désendettement » : la capitalisation de l’entreprise augmente du montant de la réduction de la dette nette. Comme indiqué ci-dessus, les sociétés de réseau ont un endettement assez élevé en raison de programmes d'investissement à grande échelle. Ainsi, la dette nette d'IDGC du Sud est 6,8 fois supérieure à sa capitalisation. Il faut non seulement examiner le potentiel, mais aussi la capacité de l’organisation à rembourser la dette, sans laquelle le désendettement est impossible. Avec un degré de probabilité élevé, le potentiel d'une entreprise avec haut niveau la dette ne pourra pas être pleinement réalisée à moyen terme. Les multiples favoris ont l’un des taux d’endettement les plus bas du secteur. Ceci est particulièrement visible dans l'IDGC de la Volga, qui n'a qu'un potentiel de réduction de la dette de 12 %. Cela ne veut pas dire que le titre est moins attractif. Au contraire, un faible fardeau de la dette permet d’allouer des sommes importantes aux dividendes. Un autre favori, IDGC de l'Oural, a un fardeau d'endettement plus élevé – un potentiel de 49 %.

Croissance due à une réduction du fardeau de la dette des entreprises de réseaux énergétiques Source : données des entreprises, Bourse de Moscou, calcul QBF

Parmi les sociétés de réseau, toutes les sociétés, à l'exception de l'IDGC du Caucase du Nord, qui n'est pas rentable, ont versé des dividendes au cours des 3 dernières années. La politique de dividendes des sociétés de réseau est assez complexe. En 2014, une politique de dividende a été approuvée, qui consiste à allouer 25 % du bénéfice net du RAS, ajusté des éléments non monétaires ponctuels et des dépenses d'investissement, aux dividendes. Le 29 mai 2017, l'ordonnance N1094-p du gouvernement de la Fédération de Russie a été publiée « Sur les principes à long terme de formation de la position de l'actionnaire - la Fédération de Russie dans PJSC Rosseti et les filiales de PJSC Rosseti sur la question du paiement de dividendes. » Selon ce document, les sociétés du réseau sont tenues d'affecter 50 % du bénéfice net selon les normes IFRS aux dividendes, à l'exception de la réévaluation des parts des filiales et participations (ce point est important pour Rosseti) et à l'exception de la part du bénéfice net allouée à programmes d'investissement. Il convient de noter que de nombreuses sociétés russes ne respectent pas les ordonnances du gouvernement de la Fédération de Russie concernant les dividendes, en invoquant certaines circonstances. Nous supposerons que la commande sera exécutée.

Les entreprises ne fournissent pas de données actuelles sur les bénéfices nets alloués aux programmes d'investissement. Des informations sur les projets pour 2017 peuvent être trouvées dans les programmes d'investissement publiés sur le site Web du ministère de l'Énergie de la Fédération de Russie. Calculer le rendement des dividendes des entreprises sur 9 mois. En 2017, les données prévisionnelles sur les fonds alloués aux investissements en 2017 ont été soustraites du résultat net selon les normes IFRS. Cette méthode a ses limites, notamment la prise en compte des données d'investissement pour l'ensemble de l'année 2017, sans prendre en compte le bénéfice du quatrième trimestre 2017. De plus, les données réelles peuvent différer considérablement des prévisions. Cependant, cette approche est une tentative de deviner quelles entreprises pourront utiliser leurs bénéfices sous forme de dividendes.

Rendement en dividendes des sociétés de réseaux énergétiques, %