Impostazione della gestione commerciale 1s 8. Come impostare le vendite al dettaglio

Per comodità degli utenti e accelerando il processo di compilazione dei parametri iniziali della base informativa, la versione 11.1 della configurazione di Gestione commerciale dispone di un assistente di elaborazione integrato per la compilazione di impostazioni e directory.

Puoi aprirlo dalla sezione Amministrazione se, nella sezione Compilazione Iniziale, segui il link Compilazione Iniziale:

Si aprirà la finestra Compilazione Iniziale in una nuova scheda, nella quale sarà possibile effettuare operazioni per compilare inizialmente la base informativa, inserire saldi iniziali, ma anche trasferire dati da altri sistemi già utilizzati per la contabilità:

Il modo più conveniente per inserire le informazioni primarie nel database è utilizzare l'Assistente per compilare le impostazioni e i libri di consultazione, destinati all'inserimento impostazioni iniziali e la compilazione degli elenchi, nonché l'impostazione dei parametri contabili.

Tutte le impostazioni sono raggruppate in 4 sezioni:

• Impostazioni di base;
• Impostazione di sottosistemi che utilizzano la contabilità articoli;
• Limitazione dell'accesso;
• Inserimento saldi iniziali.

Passaggio 1. Impostazioni di base

La sezione ti chiede di inserire informazioni sui seguenti punti:

• Informazioni sull'organizzazione;
• Allestimento di un registratore di cassa;
• Apertura di un conto bancario;
• Struttura aziendale;

Per comodità di monitorare il riempimento del database 1C UT 11.1, è possibile impostare contrassegni nelle fasi completate:

Alcuni parametri sono impostati per impostazione predefinita, ma possono essere modificati:

Nella sezione Organizzazioni vengono configurati parametri come la capacità di conservare registrazioni per più organizzazioni, l'uso di divisioni, i trasferimenti interni di merci, la necessità di controllare i saldi dei prodotti, nonché operazioni separate per la contabilità regolamentata e di gestione:

Nella sezione Valute viene impostato il valore delle valute della contabilità regolamentata e gestionale (quella predefinita è il rublo), nonché la possibilità di utilizzare più valute per riflettere le transazioni:

Nella sezione Cassa viene indicato se vengono utilizzati i seguenti parametri: più casse e conti bancari presso l'azienda, richieste di spesa Soldi, pagamento con carte di pagamento, contratti di prestito e deposito, procure per la ricezione di articoli di inventario:

Qui puoi anche scegliere come verranno raggruppati i documenti di pagamento nel database: in un giornale generale o in giornali separati per tipo di documento.

Informazioni sull'organizzazione

Se nella sezione precedente è stata selezionata l'opzione Organizzazioni multiple nelle impostazioni, il collegamento cambierà nome in Organizzazioni e quando si fa clic su di esso si aprirà la directory Organizzazioni, che memorizzerà le informazioni su tutte le organizzazioni create:

Facendo clic sul pulsante Crea è possibile effettuare la selezione dall'elenco a discesa il tipo giusto organizzazioni – entità o imprenditore individuale:

Allestimento di un registratore di cassa

Se è stata stabilita la possibilità di mantenere la contabilità valutaria, l'elenco dei registratori di cassa mostrerà anche le informazioni sulla valuta utilizzata da questo registratore di cassa:

È possibile aggiungere un registratore di cassa facendo clic sul pulsante Crea registratore di cassa. Si aprirà la finestra Organizzazione Cassa (Creazione):

• I campi Organizzazione e Nome sono obbligatori;
• Se solo un'organizzazione conserva i record nel sistema, il campo Organizzazione verrà compilato automaticamente:

I registratori di cassa possono essere raggruppati in base ai libri di cassa dell'organizzazione. Per creare un nuovo libro cassa è necessario cliccare sul pulsante Crea libro cassa. Si aprirà la finestra Libro Cassa (Creazione):

Impostazione di un conto bancario

Per creare un nuovo conto bancario, è necessario fare clic sul pulsante Crea. Si aprirà la finestra Conto bancario organizzativo (creazione). È necessario compilare i campi Organizzazione e Numero di conto. Il nome verrà generato automaticamente:

Le informazioni da compilare sono raggruppate in schede:

• La banca dove viene aperto il conto;
• Impostazione della stampa degli ordini di pagamento;
• Impostazione di uno scambio con una banca.

Nella scheda Banca in cui è aperto il conto, inserisci le informazioni sulla banca attraverso la quale vengono effettuati i pagamenti non in contanti. Quando inserisci le informazioni nel campo BIC, le restanti informazioni sulla banca verranno inserite automaticamente:

Nella scheda Impostazioni per la stampa degli ordini di pagamento, puoi modificare il testo del nome dell'organizzazione, che verrà visualizzato nel campo Pagatore, configurare l'opzione per visualizzare il mese (per impostazione predefinita - come giorno) e visualizzare l'importo del pagamento:

Nella scheda Impostazioni scambio bancario, è necessario inserire le informazioni sul programma bancario attraverso il quale il database interagirà con il sistema bancario, nonché specificare i file di download e caricamento dei dati, se l'opzione di scambio deve essere abilitata:

Struttura aziendale

La parte sinistra del modulo ha lo scopo di visualizzare le divisioni create per gerarchia, la destra - per gli utenti che appartengono alla divisione selezionata.

Per aggiungere una nuova divisione, fare clic sul pulsante Crea. Si aprirà la finestra Dipartimento (creazione). E' necessario compilare il campo Nome:

Un utente viene aggiunto facendo clic sul pulsante Crea. Si aprirà la finestra Utente (crea):

Gli utenti possono essere combinati in gruppi. Facendo clic sul collegamento Gruppi di accesso si aprirà una directory progettata per includere in gruppi gli utenti che eseguono funzioni simili nel programma e consentirà inoltre di configurare diritti e restrizioni per loro:

Fare clic sul pulsante Crea per aprire la finestra (creazione) del gruppo di accesso:

È necessario compilare il campo Nome e nel campo Profilo selezionare un valore dai profili forniti nel programma 1C UT 11.1 o crearne uno nuovo:

Nella sezione tabellare Partecipanti è necessario indicare quali utenti apparterranno al gruppo che si sta creando. Per fare ciò, è necessario utilizzare il pulsante Seleziona e nella finestra Seleziona membri del gruppo di accesso che si apre, spostare gli utenti richiesti nella colonna Utenti e gruppi selezionati (se l'opzione Gruppi di utenti è stata selezionata):

Passaggio 2. Impostazione di sottosistemi che utilizzano la contabilità articoli

La sezione include assistenti per l'impostazione della contabilità dell'inventario, degli acquisti, nonché del marketing e delle vendite.

Nell'Assistente impostazioni articolo, è necessario effettuare in sequenza le impostazioni per la contabilità degli articoli, i suoi tipi e gruppi, nonché i magazzini facendo clic sui collegamenti appropriati:

L'Assistente agli acquisti è composto da sezioni:

• Impostazioni di base:

Assistente marketing e vendite comprende le sezioni:

• Impostazioni di base:

• Prezzo:

• Eventi di marketing:

• Gestione delle transazioni e CRM:

• Direzione vendite:

• Gestione dell'assortimento al dettaglio:

Come creare un nuovo elemento in 1C UT 11, come facilitare il processo di input nuova nomenclatura utente e ridurre al minimo il numero di errori che gli utenti possono commettere quando aggiungono nuovi elementi alla base delle informazioni - guarda la nostra lezione video:

Passaggio 3. Impostazione delle restrizioni di accesso

Passaggio 4. Immissione dei saldi di apertura

• La parte tabellare di sinistra contiene un elenco gerarchico delle tipologie di transazioni per le quali è possibile inserire documenti per registrare i saldi iniziali dell'organizzazione.
• La parte tabellare destra mostra tutti i documenti registrati:

Per registrare un nuovo documento, è necessario fare clic sul pulsante Crea. Si aprirà la finestra Inserimento saldi iniziali (creazione):

Qui è necessario selezionare l'operazione richiesta. Facendo clic sul pulsante Seleziona si aprirà un modulo per la creazione di un nuovo documento per l'inserimento dei saldi iniziali per l'operazione selezionata:

È necessario selezionare un'organizzazione e inserire nella sezione tabellare le informazioni sulla transazione inserita. La loro composizione varia a seconda del tipo di operazione scelta.

In questo articolo si discute Software Piattaforma 1C edizione 8.3 (configurazione) - Gestione commerciale 11.1. Analizziamo il momento dell'installazione e della configurazione per il lavoro.

Disponibile:

Sistema operativo: Windows 7x64

Software: 1C Enterprise 8.x: Gestione commerciale 11.1.x.x

Andiamo al sito Web 1C - https://users.v8.1c.ru/, facciamo clic sul collegamento di aggiornamento del programma.

Immettere il login/password ricevuto al momento della registrazione del prodotto e fare clic su "Accedi".

Scendiamo l'elenco e troviamo la configurazione del programma “Trade Management, Edizione 11” che ci interessa, clicchiamo sul collegamento e andiamo alle distribuzioni di configurazione.

Selezionane uno disponibile ultima versione dall'elenco. Per me era la versione 11.1.7.60 e clicca sul link.

Seleziona “Distribuzione completa” e nella finestra successiva “Scarica distribuzione”

Scarica il file in una posizione comoda.

Il passaggio successivo è scaricare il kit di distribuzione della piattaforma 1C Enterprise 8.x.

Andiamo all'elenco iniziale con i modelli di configurazione.

Alla 11.1.7.60 è necessario installare la piattaforma tecnologica 8.3 con versione non inferiore alla 8.3.5.1119.

Nell'elenco troviamo "Piattaforma tecnologica 8.3".

Segui il collegamento e seleziona 8.3.5.1119.

Nell'elenco selezionare "Piattaforma tecnologica 1C:Enterprise per Windows". Successivamente, “scarica distribuzione”.

SU personal computer nella cartella in cui è salvato il kit di distribuzione 1C (o disco ITS), trova "setup.exe", fai doppio clic e avvialo.

Verrà avviato il programma di installazione.

Selezione dei componenti necessari su cui lavorare modalità file. In questa opzione abbiamo scelto:

• 1C: impresa
• 1C: Azienda – Thin Client
• 1C: Impresa – client sottile, versione del file

Seleziona la lingua dell'interfaccia: russo. In alcuni casi, la versione inglese delle build di Windows potrebbe essere installata per impostazione predefinita.

A questo punto installerai il sistema di protezione (driver di protezione). Ciò è necessario se è installata una chiave di sicurezza fisica (USB). La società 1C attualmente fornisce un'opzione di input chiave seriale(senza utilizzare USB). In questo caso, lascia che ci sia USB! Installare il driver di protezione (non deselezionare la casella). In ogni caso l'infobase non si avvierà senza chiave USB o senza numero di licenza.

Verrà avviata la procedura guidata di installazione.

Ora il programma può essere aperto utilizzando un nuovo collegamento sul desktop: 1C Enterprise o Start->Tutti i programmi->1C Enterprise->1C Enterprise.

Quando avvii il programma per la prima volta, ti verrà richiesto di aggiungere un'infobase nuova o esistente all'elenco; fai clic su "Sì".

Se non disponi ancora di un tuo archivio informativo, seleziona la prima voce – “Creazione di un nuovo archivio informativo”, altrimenti il ​​secondo – “Aggiungi all'elenco un archivio informativo esistente”.

Creazione di una nuova base informativa

Creiamo una nuova base di informazioni.

Selezionare la versione del modello di configurazione e fare clic su Avanti.

Immettere il nome desiderato della nuova infobase e selezionare il metodo del suo posizionamento: server/locale. In questo caso selezioneremo la voce “On questo computer o su un computer in rete locale" Fare clic su "Avanti".

Specificare il percorso desiderato per posizionare la base informativa sul disco rigido o su computer remoto rete locale.

Lascialo così com'è e fai clic su "Fine".

Una volta completata l'aggiunta di una nuova infobase, questa verrà visualizzata nell'elenco delle infobase disponibili.

Ora, quando avvii 1C Enterprise, il tuo sarà presente nell'elenco delle basi informazioni.

Questo completa l'installazione e la configurazione iniziale del programma 1C Enterprise. Fai clic sul pulsante "Enterprise", l'applicazione si avvierà e ti chiederà di accedere. Selezionare "Fedorov (amministratore)" (diritti completi) dall'elenco e fare clic su "OK" senza inserire alcuna password.

Il programma inizierà a caricarsi.

Il programma verrà caricato con una finestra che mostra le informazioni su ultimi aggiornamenti configurazioni.

Vediamo quale versione del programma attuale abbiamo installato cliccando sul pulsante con punto esclamativo nell'angolo in alto a destra della finestra del programma.

A questo punto l'installazione e la configurazione iniziali del programma sono completate.

12.11.2017 20024

Questa lezione mostra come impostare il programma in termini di contabilità delle vendite al dettaglio, impostazione della postazione di lavoro del cassiere e attrezzature per la vendita al dettaglio.

impostazioni di base

Iniziamo con le impostazioni di base: ti mostrerò dove è abilitata la contabilità delle vendite al dettaglio:

Impostiamo l'attributo per registrare le vendite al dettaglio, impostiamo il periodo di conservazione per le ricevute differite e archiviate, configuriamo cosa fare con le ricevute dopo la fine di un turno (puoi archiviarle o eliminarle immediatamente). Se usi Certificati regalo, metti il ​​flag appropriato. Se hai più negozi (o più registratori di cassa in un negozio, abilita l'utilizzo di più registratori di cassa):

Se intendi accettare pagamenti tramite carte bancarie, devi abilitare l'impostazione appropriata:

Se hai più punti vendita è necessario abilitare l'utilizzo di più magazzini:

Se prevedi di rilasciare ai clienti carte sconto, assegnare loro dei bonus, abilitare le impostazioni appropriate nella sezione CRM e marketing:

Ora impostiamo il segno dell'utilizzo di attrezzature commerciali:

Se utilizziamo apparecchiature offline (un registratore di cassa in cui vengono prima caricati i dati di un file con l'inventario rimanente e poi un report delle vendite al dettaglio nel database, anche tramite un file), impostiamo l'uso dello scambio con tale attrezzatura:

Ora per negozio al dettaglio devi creare un magazzino, le impostazioni principali sono evidenziate in rosso:

È necessario selezionare il tipo di prezzo al dettaglio: il prezzo dell'articolo di questo particolare tipo verrà inserito nelle ricevute del registratore di cassa. Bene, di conseguenza, devi impostare i prezzi degli articoli per questo tipo.

Per ogni registratore di cassa utilizzato nell'organizzazione, inserire un elemento di directory Registratori di cassa KKM:

Creare un nuovo registratore di cassa:

La scheda del registratore di cassa indica l'organizzazione da cui vengono effettuate le vendite, il tipo di registratore di cassa, il magazzino, nonché il numero di serie e di registrazione dell'apparecchiatura. Per un corretto scambio con la contabilità aziendale 3.0 è opportuno selezionare una divisione:

Le casse presenti nel programma possono essere di 3 tipologie:

Registratore fiscale- registratore di cassa collegato a un computer e 1C. Quando si emette un assegno nel programma di cassa, alla chiusura del turno viene stampato un assegno, nel programma di cassa viene stampato un report con storno (Z-report);

KKM offline- un registratore di cassa in cui vengono caricate quotidianamente le informazioni sui saldi dei prodotti (il file viene generato nel programma) e alla fine viene generato un file in questo registratore di cassa, che viene quindi caricato nel programma (sulla base di esso, le vendite al dettaglio i report vengono creati in UT).

Registratore di cassa autonomo- un registratore di cassa che non sia collegato al PC e al programma e non supporti la modalità di scambio offline. Quando si lavora con un registratore di cassa di questo tipo, i dati di vendita vengono inseriti manualmente dagli utenti (viene creato un documento Report sulle vendite al dettaglio).

Per dimostrare come lavorare con un registratore di cassa di tipo offline, creiamo un altro registratore di cassa (questa volta non è necessario selezionare un magazzino):

Per ciascun utente del programma è possibile impostare regole di vendita: impostare, se necessario, restrizioni sull'uso degli sconti manuali e anche impostare i diritti sul posto di lavoro del cassiere:

Nella prima scheda si configura l'applicazione degli sconti manuali:

Nel secondo - poteri sul posto di lavoro del cassiere (RMK):

Apparecchiature connesse

Ora devi configurare l'apparecchiatura collegata al programma (visto che in realtà non ho alcuna attrezzatura, installerò l'emulatore e vedrai dove e come si fa in linea di principio):

Andiamo all'elenco delle apparecchiature collegate:

Nell'area di lavoro che si apre, seleziona il tipo di attrezzatura ( Registratori fiscali) e aggiungi un nuovo dispositivo:

Nella scheda attrezzatura seleziono l'emulatore (nel tuo caso reale devi selezionare il driver che corrisponde al tuo specifico modello di macchina fiscale). Tieni presente che le apparecchiature collegate sono legate a un luogo di lavoro specifico:

Creeremo anche un dispositivo con il tipo di registratore di cassa offline. Selezioniamo la versione del formato di scambio e impostiamo le directory di download e upload per i file di scambio:

Se necessario, uno scanner di codici a barre e un terminale di acquisizione vengono immediatamente collegati:

Ora non ci resta che configurare il posto di lavoro:

Nella scheda RMK possiamo impostare tasti di scelta rapida per varie azioni (una cosa utile che può accelerare notevolmente il processo di assistenza al cliente:

Nelle impostazioni dei tasti di scelta rapida, non solo possiamo assegnare comode combinazioni di tasti a varie azioni, ma anche aggiungere nomenclature diverse a Merci veloci(per facilitare la selezione, aggiungi qui i prodotti venduti più spesso, ad esempio le borse per magliette):

Se vengono utilizzate le vendite personali dei gestori del piano vendite (le entrate vengono analizzate dal manager), oltre al cassiere, è necessario selezionare anche un manager come venditore.

Nella prima scheda della tabella delle apparecchiature usate, aggiungi l'emulatore del registrar fiscale creato:

Se necessario, qui viene aggiunto un terminale di acquisizione.

Commenti (3)

Arslan2018-09-25 09:17:30

Perché il registratore di cassa è indicato nella scheda Registratore di cassa nelle Impostazioni RMK? Risposta

Dmitrij Medvedkov 2018-09-28 11:47:38

In questa scheda, l'utente deve aggiungere il registratore di cassa dell'organizzazione da cui verranno effettuate le vendite e selezionare l'attrezzatura con il tipo "Registratore di cassa con trasferimento dati". Successivamente, nei documenti Ordine di cassa in entrata e Ordine di cassa in uscita (in fase di registrazione di un reso), utilizzando il registratore di cassa specificato nelle impostazioni del registratore di cassa, sarà disponibile il comando Buca assegno, con il quale è possibile bucare un assegno su un registratore di cassa e trasferire i dati all'OFD in conformità con la legge federale n. 54-FZ. Risposta

Yulia2019-04-22 16:07:26

È possibile impostare un prezzo personalizzato per la vendita al dettaglio? Quelli. avere la nomenclatura “prodotto in vendita” e per questo alla cassa, essere in grado di fissare un prezzo arbitrario per il cassiere. Risposta

Dettagli di pagamento Costo, licenza, utilizzo da parte di più utenti Costo del prodotto: 0 rubli. Il numero di posti di lavoro è illimitato. Non è richiesta alcuna licenza aggiuntiva. Quali sono le opzioni di pagamento? Puoi pagare con carta bancaria (Visa, Mastercard o Mir), portafoglio Yandex o inviare il TIN della tua organizzazione per l'emissione di una fattura (da un singolo imprenditore). In caso di pagamento da una persona giuridica, se necessario vengono forniti i documenti di chiusura. Il pagamento sul sito è sicuro? Pagamento tramite carta bancaria o tramite il portafoglio Yandex su questo sito è assolutamente sicuro. Il sito dispone di un certificato SSL: una firma digitale unica per una protezione affidabile durante il trasferimento dei dati. Come ricevere il file dopo il pagamento? Dopo il pagamento, riceverai automaticamente entro un minuto un'e-mail con un collegamento per scaricare il prodotto (indica il tuo indirizzo al momento del pagamento).

Problemi tecnici Come aggiungere un prodotto al database? Puoi implementare tu stesso il prodotto visualizzando le istruzioni. Se hai qualche difficoltà con questo, posso aiutarti. Contattami e fisseremo un orario specifico per la comunicazione. Se lo sviluppo non si avvia (o funziona in modo errato) In questo caso, prima di tutto, controlla le istruzioni per vedere se hai collegato correttamente lo sviluppo. Se il controllo non ha dato risultati, fai uno screenshot dell'errore e inviamelo via mail indicando il nome dello sviluppo. A tua scelta, posso correggere l'errore e inviarlo nuova versione archiviare o restituire il denaro. Se lo sviluppo si interrompe dopo l'aggiornamento, dovrai contattarmi, dirmi il numero della nuova release della tua configurazione e il nome dello sviluppo che hai acquistato. Successivamente invierò una versione adattata del file tramite posta. È possibile migliorare lo sviluppo da solo? Si, puoi. Fonte aperto e disponibile per qualsiasi modifica, non ci sono restrizioni. Ci sono modifiche alla configurazione? No, l'implementazione dello sviluppo non modifica in alcun modo la configurazione del database e non influenzerà i successivi aggiornamenti. Esiste una versione demo? No, non posso fornire l'accesso demo allo sviluppo.

Altre questioni Vendita di sviluppi durante orari non lavorativi/festivi/fine settimana Le vendite sul sito web vengono effettuate in Modalità automatica 24 ore su 24, 7 giorni su 7, festivi e pause pranzo. Gli sviluppi sono aggiornati? Alcuni sviluppi vengono aggiornati e migliorati di volta in volta. Quando i prodotti vengono aggiornati, riceverai notifiche via email che descrivono dettagliatamente le modifiche e un collegamento per il download (gratuito). Hai anche la possibilità di inviare i tuoi desideri di miglioramento. Vengono forniti i documenti finali? In caso di pagamento tramite fattura viene fornito un certificato di completamento dei lavori con timbro e firma (scansionato e/o originale delle Poste Russe, su richiesta). Rimborso dei fondi Il denaro per l'acquisto degli sviluppi del sito web viene restituito immediatamente e per intero nei seguenti casi:

• lo sviluppo non si avvia o funziona con errori nel tuo database e ti rifiuti di adattarlo,
• lo sviluppo non corrisponde alla funzionalità indicata nella descrizione.

Hai un problema con il pagamento?

Il pagamento sul sito funziona in base al servizio di pagamento Yandex. Se non funziona per te, posso supporre che tu non sia in Russia e Yandex non funziona nel tuo paese (o è instabile).

Cosa fare?

Puoi effettuare un pagamento modi alternativi:

• Carta Sberbank: 4276 3000 2875 5851
• Portafoglio Yandex: 410011805420743

Nella nota di pagamento, assicurati di indicare l'ID prodotto 500 e il tuo indirizzo E-mail, dove poi invierò un link per scaricare lo sviluppo.

Dopo aver installato la configurazione di Trade Management 11 e aver aggiunto un nuovo database all'elenco delle basi di informazioni del programma 1C, è necessario prima avviare il configuratore e creare lì nuovi utenti e assegnare loro i diritti: Amministrazione → Utenti → Aggiungi. Nella finestra di creazione di un nuovo utente, assegnagli un nome, imposta una password e nella scheda "Altro" controlla i ruoli disponibili (Figura 1).

Figura 1. – Creazione di un nuovo utente dell'infobase

Se avvii immediatamente l'applicazione in modalità 1C:Enterprise (Figura 2), il programma stesso offrirà di creare un nuovo utente Amministratore con diritti completi.

Figura 2. – Avvio dell'applicazione in modalità 1C:Enterprise

Una volta creati gli utenti, l'applicazione viene lanciata in modalità 1C:Enterprise e l'utente vede davanti a sé il desktop del programma, può iniziare a configurare e compilare la base informativa. L'impostazione del programma e dei parametri contabili viene effettuata nella scheda Amministrazione, dove a sinistra è presente un elenco di sezioni per le varie impostazioni contabili (Figura 3).

Figura 3. – Sezioni delle impostazioni dell'infobase

Il passo successivo è quello di compilare le informazioni di riferimento normativo. I dati sulle organizzazioni, sugli appaltatori vengono inseriti nel database, viene compilato un elenco di elementi, ecc. È possibile accedere alla maggior parte dei libri di consultazione dalla scheda Informazioni normative e di riferimento (Figura 4).

Figura 4. – Directory della base di informazioni

Per ogni organizzazione è necessario indicare il sistema di tassazione aprendo la scheda dell’organizzazione e cliccando sul link Sistema di tassazione (Figura 5).

Figura 5. – Sistema fiscale dell'organizzazione

Configuration Trade Management 11 dispone di un assistente integrato per la compilazione di impostazioni e libri di consultazione, che può rendere il compito un po' più semplice per un utente inesperto del programma 1C (Figura 6). Puoi avviarlo dalla scheda Amministrazione → Compilazione iniziale → Assistente per il riempimento delle impostazioni e delle directory.

Figura 6. – Assistente per la compilazione di impostazioni e directory

Ora puoi iniziare a inserire i saldi iniziali, ovvero a riempire il database con informazioni sui saldi di magazzino dell'organizzazione, sui saldi di cassa e altre cose, al momento di iniziare la contabilità nella base informativa. Amministrazione → Compilazione iniziale → Inserimento saldi iniziali → Aggiunta di un nuovo documento (Figura 7).

Figura 7. – Documento per l'inserimento dei saldi iniziali

Una volta configurato il programma e riempito il database con le informazioni di riferimento, è possibile iniziare a inserire la documentazione per riflettere le transazioni commerciali dell'organizzazione.

1C: Trade Management 11.3 offre un'interfaccia moderna con impostazioni flessibili e un gran numero di strumenti per le organizzazioni commerciali. Rispetto a più versioni precedenti, qui vengono implementate molte cose che prima dovevano essere scritte in modo indipendente. Così, ad esempio, in UT 11.3 è possibile lavorare con sconti e bonus (anche cumulativi), sono state pensate soluzioni per monitorare e gestire i saldi di magazzino, gli acquisti e tante altre funzioni. Il programma fornisce tutto per risolvere la maggior parte dei problemi aziendali tramite componenti integrati. Diamo un'occhiata a come iniziare a lavorare con 1C questa versione, se disponi già di un database già pronto o decidi di crearne uno nuovo. Il principio di funzionamento per la versione stazionaria e per l'1C noleggiato online è lo stesso.

Dopo aver installato il programma o aver ottenuto l'accesso al database su un desktop remoto, è necessario avviarlo (fare doppio clic sul collegamento 1C). Si apre una finestra di dialogo che ti chiede di aggiungere un'infobase:

Per aggiungere un database, è necessario accettare, dopodiché il programma offrirà di crearlo nuova base o scarica i dati esistenti:

Un nuovo database verrà creato quando selezioni il primo elemento, se hai già copiato un database HDD o dentro archiviazione nel cloud, viene selezionato il secondo elemento. Quando lo selezioni, si apre una finestra in cui è necessario specificare il nome del database e il percorso dei file di dati:

Dopo aver inserito le informazioni, fare clic sul pulsante "Avanti", il programma offrirà di configurare i parametri di avvio, qui puoi concordare con le impostazioni predefinite. Dopo aver confermato le impostazioni, il database creato apparirà nell'elenco dei database disponibili per l'uso. Può essere avviato facendo doppio clic o utilizzando il pulsante “1C:Enterprise”:

In futuro potrai aggiungere nuovi database e modificare quelli esistenti utilizzando gli appositi pulsanti. All'avvio ti verrà richiesto di inserire nome utente e password. Se non è stata impostata una password, il programma ti chiederà di crearne una nuova.

La logica per raggruppare l'interfaccia 1C:UT 11.3 differisce dalla versione 10.3. Gli elementi sono distribuiti in base alla loro occorrenza in determinati processi aziendali. È abbastanza semplice da capire:

La scheda “Principale” contiene gli elementi di base utilizzati più spesso:

Le restanti schede contengono elementi relativi a un processo specifico. I punti più importanti sono evidenziati in grassetto.

Per migliorare l'usabilità del programma, puoi creare il tuo elenco di elementi utilizzati di frequente. Questo viene fatto aggiungendo un elemento alla sezione "Preferiti".

Devi fare clic sulla stella accanto al nome dell'elemento, dopodiché l'elemento verrà visualizzato nell'elenco e non dovrai perdere tempo a cambiare la barra degli strumenti:

Il lavoro con beni e servizi inizia con la creazione di elementi nel libro di consultazione degli articoli. La directory si trova nella scheda “Anagrafici e amministrazione”:

Quando si seleziona un elemento, si apre un elenco di elementi; se il database è nuovo, l'elenco è vuoto. Devi aggiungere elementi qui. È conveniente inserire gli elementi articolo nei gruppi articoli, quindi creare prima i gruppi necessari. Possono essercene quanti ne desideri; il programma ti consente di distribuirli gerarchicamente un gruppo può includere più sottogruppi; L'aggiunta di un nuovo gruppo avviene facendo clic sul pulsante "Crea gruppo". Nella maschera che si apre, inserisci il nome e indica a quale gruppo appartiene il gruppo appena creato:

La creazione del gruppo viene confermata dal pulsante “Salva e chiudi”, dopodiché l'elemento compare nell'elenco:

Tutti i gruppi necessari vengono aggiunti allo stesso modo. Dopo averli creati, puoi iniziare ad aggiungere elementi a questi gruppi. Seleziona il gruppo in cui essere incluso questa nomenclatura. Un nuovo prodotto/servizio viene aggiunto utilizzando il pulsante “Crea”. Si apre un modulo in cui è necessario inserire i dati sull'articolo:

Per prima cosa compila i campi:

Tipologia articolo – indica a quale tipologia appartiene l'articolo: prodotto o servizio, il valore è selezionato dall'elenco;

Nome di lavoro – il nome dell'elemento che verrà visualizzato nel database, in quanto è più comodo ricercarlo durante il lavoro (nome interno);

Nome in stampatello: come verrà chiamato l'elemento nei documenti ufficiali;

Articolo – una designazione di fabbrica alfanumerica univoca di un elemento.

Questi dati sono sufficienti per creare un elemento; in futuro potrai modificare ed espandere le informazioni per ciascun elemento. Facendo clic sul pulsante "Registra e chiudi" l'elemento verrà aggiunto alla directory. Gli elementi rimanenti vengono riempiti allo stesso modo.

È importante comprendere che la creazione di un articolo nell'elenco non influisce in alcun modo sullo stato dei saldi di magazzino. Affinché un prodotto possa essere elencato nel magazzino, deve essere in maiuscolo.